**功能定位** 集中管理客户基础档案,建立统一的客户信息库,解决客户资料分散、更新滞后的问题。 **核心功能** 管理客户名称、地址、编号、联系人、手机号码、传真、办公室电话、合作关系、开户行及银行账号。支持客户信息的录入、编辑、查询与导出。 **业务价值** 消除客户信息遗漏与重复录入风险,确保财务对账与合同签署时的信息合规性,便于销售与售后环节追溯客户历史资料。 **使用场景** - 销售员录入新客户档案,确保财务开票时开户行及账号准确。 - 业务员按客户名称或编号快速查询联系人及联系方式,跟进订单进度。 - 财务部门导出客户信息表,用于月度对账与应收账款核销。
👤 面向 企业管理者