**功能定位** 按投保方式统计功能,用于解决客户保险业务中不同投保渠道(如交强险、商业险)的业绩分布与保费构成难以量化分析的管理问题。 **核心功能** - 管理数据:投保方式、台次、交强险金额、商业险金额、保费金额、开始日期、截止日期、统计人。 - 支持操作:按投保方式分组统计,自动汇总各维度保费与台次,支持按日期范围筛选与导出报表。 **业务价值** - 消除手工汇总易错、信息遗漏的风险。 - 提供可追溯的统计记录,满足内部审计与合规要求。 - 避免因数据分散导致的业绩核算与决策依据缺失。 **使用场景** - 月度经营分析会,财务与业务部门核对不同投保方式的保费占比。 - 管理层评估各保险渠道的贡献度,调整营销资源投放策略。 - 审计期间,快速调取指定时间段的投保统计数据,支撑合规审查。
👤 面向 企业管理者