**功能定位** 将客户意向订单转化为结构化数据,实现从报价到订单的规范化管理,避免信息遗漏与流转错误。 **核心功能** 管理预定单号、预定日期、状态、客户信息、联系人、联系电话、定金、欠款金额、应付金额及经办人。支持订单创建、状态更新及关键金额字段的录入与核算。 **业务价值** 通过字段强制录入与金额校验,防范客户信息缺失与账款记录错误;订单状态可追溯,便于销售跟进与财务对账,降低应收账款管理风险。 **使用场景** 1. 销售员与客户达成初步意向后,录入预定信息并标记定金支付情况。 2. 财务人员根据预定单核对欠款金额与应付金额,确认订单是否转为正式单。 3. 管理者按预定状态筛选订单,跟踪未处理或欠款异常的客户订单。
👤 面向 企业管理者