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**功能定位** 将客户意向订单转化为结构化数据,实现从报价到订单的规范化管理,避免信息遗漏与流转错误。 **核心功能** 管理预定单号、预定日期、状态、客户信息、联系人、联系电话、定金、欠款金额、应付金额及经办人。支持订单创建、状态更新及关键金额字段的录入与核算。 **业务价值** 通过字段强制录入与金额校验,防范客户信息缺失与账款记录错误;订单状态可追溯,便于销售跟进与财务对账,降低应收账款管理风险。 **使用场景** 1. 销售员与客户达成初步意向后,录入预定信息并标记定金支付情况。 2. 财务人员根据预定单核对欠款金额与应付金额,确认订单是否转为正式单。 3. 管理者按预定状态筛选订单,跟踪未处理或欠款异常的客户订单。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📊 10 个从表字段📋 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写预定单信息] A --> B{检查客户名称是否为空} B -->|是| C[提示:客户名称不能为空] C --> A B -->|否| D{检查联系电话是否为空} D -->|是| E[提示:联系电话不能为空] E --> A D -->|否| F{检查预定日期是否有效} F -->|否| G[提示:预定日期必须为当天或未来日期] G --> A F -->|是| H{检查定金是否大于0} H -->|是| I[计算定金并更新欠款金额] I --> J{检查欠款金额是否等于应付金额减定金} J -->|否| K[提示:欠款金额计算异常] K --> A J -->|是| L[设置预定状态为“已预定”] L --> M{检查经办人字段是否为空} M -->|是| N[提示:经办人不能为空] N --> A M -->|否| O[生成预定单号并保存] O --> End((结束)) H -->|否| P[设置定金为0,欠款金额等于应付金额] P --> L

✏️ 订单生成

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 预定单号;预定日期
预定单号预定日期产品编号产品名称数量销售价成本价规格
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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