**功能定位** 规范销售过程记录与确认流程,确保销售订单从商机到成交的全链路可追溯、可管控。 **核心功能** - 管理数据:编号、销售编号、商机编码、主题、销售日期、产品编码、销售种类、销售名称、预计金额、确认销售状态。 - 支持操作:新增/编辑销售记录、关联商机、确认销售、按字段组合查询与导出。 **业务价值** - 防止销售信息遗漏或重复录入,降低数据合规风险。 - 实现销售订单与商机、产品的关联追溯,便于业绩核算与审计。 - 通过“确认销售”状态锁定成交数据,避免人为篡改。 **使用场景** - 销售跟进商机确认后,创建销售单并填写预计金额,待审批后标记“确认销售”。 - 财务月末根据确认销售状态,批量导出已成交订单用于收入核算。 - 管理者按销售种类筛选未确认订单,跟进逾期未成交的商机。
👤 面向 企业管理者