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人寿保险代理管理系统
授权类型:共享软件 

运行环境:Win98,Winme,Winnt,Win2k,Winxp,Win2003 
软件大小:2720KB
推荐等级:
下载次数:4450
发 布 人:admin
发布日期:2007年5月10日 18时54分
软件主页:http://www.hdcsc.com
下载权限: 货币:0 金币        
下载地址:     
软件备注:《人寿保险代理管理系统》主要提供了保险代理系统的基本信息设置(寿险名称、寿险附加险、邀费方式、邀费期间)、团队管理(团队成员信息录入、公司人员查询、公司人员状态)、保单管理(寿险录入)、资料管理(寿险资料、寿险客户信息、寿险信息查询)、理赔管理(理赔录入、理赔查询、理赔统计)、保费管理(保费按归口部门统计、保费按经办人统计、寿险交费、寿险交费统计)、自动提示(生日提醒、保单到期提醒、事务提醒、信息阅读)、其它应用(事务安排、广播信息)以上功能。
系统主要涉及功能:
一、提醒功能:
       主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出,在使用过程中,如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期,请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息!
        1.客户生日提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。
        2.保单到期提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。
        3.事务安排提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。
        4.公告信息提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。
    二、调用计算器功能:
        单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器  即可打开Windows系统内部的计算器窗口!
   三、输入功能:
      1、该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。
    四、报表功能:
        1、基础信息设置节点包括:其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。
        2、团队信息管理节点中包括:“公司成员信息输出”。
        3、保单管理中包括:“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。
        4、客户资源管理中包括:“寿险客户信息输出”。
        5、理赔管理中有客户“理赔信息输出”。
        6、保险资料管理节点包括:“寿险资料保单”。
        7、保费管理中保费交纳节点有:“保费交纳记录”报表!
   五、统计功能:
      理赔统计:统计某一时间段根据‘经办人’‘案件归口部门’‘保险种类’‘承保公司’统计理赔的信息,包括估计损失,理赔金额,并提供报表输出。  
        寿险统计:分类统计各‘归口部门’在某一期间的寿险保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。分类统计各‘经办人’在某一期间的寿保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。
        交费统计:可以按时间段统计保单交费情况。
六、打印功能:
      以上报表功能中的所有报表均能打印(仅限注册用户)。  
  七、安全功能:
      进入系统后,单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。 
    八、备份功能:
      可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中,并可对备份的数据进行多项操作。
    九、数据交换功能: 
    有三种方式可以实现数据的交换:一是“信息交换”功能,可以任意导入、导出信息;二是“信息表交换”可以导入、导出信息表;三是“转换Access数据库”,可以将Access数据库(*.mdb文件)转换为基于本平台的信息库(*.dbi),该操作产生一个新的dbi文件,不会对原Access数据库进行任何更改;四是“与Excel文件交换数据”,该功能可以将基于本平台的信息库(*.dbi)转换为Excel文件,也可以将Excel文件转换为基于平台的信息库(*.dbi)。   
该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体,各种操作既可以通过菜单进行,又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面,树形管理方便,操作快捷简单,系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面,无需计算机专业知识,使用易懂易会。性能强大高效。别具一格的查询统计为您提供了更多的方便!系统支持用户任意修改设计,不需要编写任何代码,也可让我们帮您完成。系统提供下载试用,可以直接到网站:www.hdcsc.com下载,如有任何问题敬请联系,联系电话:(0635)8386265 (0635)8386255 (0635)8380716    QQ:375400084
对比3.0版本人寿保险代理管理系统,4.0版本主要新增如下功能:
1.支持设置业务员提成比率,自动计算业务提成
        2.按期间查询寿险保单信息
        3.根据各子项目查询寿险保单信息
        4.内建浏览器,支持访问互联网
相关软件:
该软件没有与之相关的软件
  → 评论内容 (点击查看)
姓名:admin  发表时间:2012年9月18日 3时47分
评论内容:您好,人寿保险代理管理系统 单机版 800元 网络版 1600元
姓名:胡  E-mail:152855155@qq.com  发表时间:2012年9月18日 3时47分
评论内容:人寿保险代理管理系统,这个软件的注册价格是多少?我是个人用。
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