**功能定位** 集中管理事务所全部客户档案,建立统一的客户信息库,解决客户数据分散、更新滞后、责任归属不清的管理问题。 **核心功能** 管理客户名称、编号、业务类别、档案编号、所属业务人员、开始/终止时间、备注及基本信息;支持客户记录的锁定与解锁,防止数据被误改。 **业务价值** 确保客户档案完整、可追溯,降低因人员变动或信息遗漏导致的交接风险;通过锁定机制防范数据篡改,满足合规审计要求。 **使用场景** - 新客户承接时录入完整档案并指定业务人员。 - 项目结项或客户关系终止时记录终止时间并锁定记录。 - 业务人员交接时统一调取客户基本信息与历史备注。
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