🏭 会计事务所-客户与项目管理

会计事务所客户管理系统

专为会计事务所-客户与项目管理行业打造的数字化管理解决方案

❓您是否正面临以下管理难题？

❌ 客户信息维护分散，同一客户在不同业务中重复录入且数据不一致
❌ 业务类别与公司信息关联弱，导致不同业务类型无法匹配对应部门的服务能力
❌ 日常业务与周期业务混用同一流程，缺乏自动提醒机制，周期业务续费或到期管理缺失
❌ 待收款统计未与业务进度挂钩，无法实时反映应收款项与已完成服务的对应关系
❌ 员工信息与业务分配脱节，无法快速定位项目负责人及历史服务记录，影响客户响应效率
❌ 工作例会记录与客户问题、业务进展无法联动，管理层难以追踪遗留事项的闭环情况

📱 获取定制方案

💎 核心价值

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客户全生命周期管理

统一管理客户信息、公司部门及员工信息，解决客户资料碎片化问题，提升客户留存与交叉销售机会。

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业务执行透明化

通过日常与周期业务管理模块，实时跟踪项目进度与任务分配，减少沟通成本，确保服务按时交付。

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财务风险可控

待收款统计模块自动生成日常与周期业务应收报表，预警逾期款项，助力现金流健康，减少坏账损失。

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制度与流程标准化

工作例会与规章制度模块固化内部管理流程，提升团队协作效率，降低新人培训成本。

🧠 系统功能全景图

📊 18 个功能模块

一图看懂 会计事务所客户管理系统 的完整功能架构

mindmap root(("会计事务所客户管理系统")) 📁 基础信息 📄 业务类别 📄 公司信息 📄 公司部门 📄 员工信息 📄 工作例会 📄 公司规章制度 📁 客户管理 📄 客户信息 📁 业务管理 📄 日常业务管理 📄 周期业务管理 📁 统计查询 📄 日常业务待收款统计 📄 周期业务待收款统计 📄 到期提醒查询 📄 人员日常业务查询 📄 人员周期业务查询 📄 收支汇总统计查询 📁 其它收支 📄 其它收入 📄 其它支出 📄 期间收支汇总

🎯 痛点与功能精准匹配

❌ 客户资料分散在Excel或邮件中，难以统一查询与更新→✅ 客户信息与公司信息模块

❌ 业务类型混乱，缺乏分类标准，导致报价与交付不一致→✅ 业务类别与业务管理模块

❌ 项目进度靠人工汇报，管理层无法实时掌握业务执行情况→✅ 日常业务管理与周期业务管理模块

❌ 应收款项统计滞后，经常出现逾期未催收→✅ 日常业务待收款统计与周期业务待收款统计模块

❌ 公司制度与会议记录散落，员工执行标准不统一→✅ 公司规章制度与工作例会模块

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投资回报

实施后，客户信息查询效率提升60%，业务交付周期缩短30%，待收款逾期率降低40%。通过自动化统计与流程标准化，预计每年为中型事务所节省至少15人天的人力成本，并减少因信息遗漏导致的收入损失约8%。

📊 核心业务流程

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入业务类别管理模块] A --> B[选择操作：新增/编辑/删除/查询] B --> C{是否选择新增？} C -->|是| D[填写类别、子类别、备注] D --> E[保存记录] E --> End((结束)) C -->|否| F{是否选择编辑？} F -->|是| G[选择已有记录] G --> H[修改类别、子类别、备注] H --> I[保存修改] I --> End F -->|否| J{是否选择删除？} J -->|是| K[选择要删除的记录] K --> L[确认删除] L --> End J -->|否| M[查看业务类别列表] M --> End