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**功能定位** 集中管理事务所全部客户档案,建立统一的客户信息库,解决客户数据分散、更新滞后、责任归属不清的管理问题。 **核心功能** 管理客户名称、编号、业务类别、档案编号、所属业务人员、开始/终止时间、备注及基本信息;支持客户记录的锁定与解锁,防止数据被误改。 **业务价值** 确保客户档案完整、可追溯,降低因人员变动或信息遗漏导致的交接风险;通过锁定机制防范数据篡改,满足合规审计要求。 **使用场景** - 新客户承接时录入完整档案并指定业务人员。 - 项目结项或客户关系终止时记录终止时间并锁定记录。 - 业务人员交接时统一调取客户基本信息与历史备注。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📊 52 个从表字段📋 9 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查看客户信息列表] A --> B{选择操作} B -->|是| C[新增客户信息] B -->|否| D[查看或编辑已有客户] C --> E[填写客户名称、编号等字段] E --> F{业务规则校验} F -->|是| G[保存客户信息] F -->|否| H[提示错误并返回修改] H --> E D --> I[选择一条客户记录] I --> J{是否锁定记录} J -->|是| K[提示记录已锁定,不可编辑] K --> End((结束)) J -->|否| L[编辑客户信息] L --> M{修改业务人员或时间} M -->|是| N[更新关联任务及提醒] M -->|否| O[仅更新基本信息] N --> P[保存变更] O --> P P --> Q{再次校验业务规则} Q -->|是| R[更新成功] Q -->|否| S[回滚并提示] S --> L R --> End

✏️ 客户信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 客户编号
登记日期业务单号客户名称客户编号业务类别进度记录所属业务人员办理人员
🔗: 客户编号
登记日期客户名称客户编号业务类别进度记录办理人员待收款项本次收款时间
🔗: 客户编号
客户编号资料附件备注
🔗: 客户编号
登记日期客户名称客户编号业务类别进度记录办理人员待收款项本次收款时间
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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